Catl y Nio están intercambiando baterías, ¿compañeros de equipo o rivales?

 

¡NIO ha incorporado a Huawei a la "Battery Swap Alliance"!

 

El 17 de julio, Gasgoo se enteró de que NIO Energy y Huawei Hongmeng Intelligent Driving anunciaron oficialmente una cooperación en materia de servicios de carga.

 

Según el acuerdo, a partir del 17 de julio, los usuarios de Hongmeng Intelligent Driving pueden encontrar y utilizar estaciones de carga de NIO Energy en todo el país a través de la aplicación Hongmeng Intelligent Driving, la aplicación AITO y las máquinas de automóviles Wenjie, Zhijie y Xiangjie, y la experiencia y la eficiencia de carga se mejorarán por completo.

 

Gasgoo señaló que, desde noviembre de 2023, NIO ha anunciado oficialmente una cooperación en materia de intercambio de baterías con Huawei Hongmeng Intelligent Driving, Changan Automobile, Geely Automobile, Chery Automobile, JAC Group, Lotus, GAC Group y China FAW. La escala de su campo de intercambio de baterías está creciendo.

 

Al mismo tiempo, además de NIO, CATL, una empresa "gigante" igualmente llamativa en la industria de las baterías de energía, también se está centrando en el diseño de la construcción de una nueva infraestructura de reabastecimiento de energía para vehículos de energía.

 

Una es una empresa de automóviles y la otra es una empresa de baterías eléctricas. ¿Qué tipo de relación sutil tienen en la industria del intercambio de baterías? ¿Quién podrá aguantar hasta el último momento, cuando el dividendo de la industria se dispare por completo?

 

¿Cuales son sus “cartas de triunfo”?

 

En comparación con Weilai, CATL realmente anunció "abiertamente" su entrada en el negocio de intercambio de baterías relativamente tarde.

 

En 2021, CATL pasó a ser propietaria absoluta de Times Electric Service Technology Co., Ltd. y lanzó la marca de servicio de intercambio de baterías EVOGO en enero de 2022, ingresando oficialmente al mercado de intercambio de baterías.

 

En ese momento, la solución propuesta por CATL fue una batería modular con un alto grado de libertad y una adaptación flexible a diferentes requisitos de resistencia. Debido a que la apariencia de cada bloque de batería es similar al chocolate, se le llama "Bloque de batería de intercambio de chocolate".

 

Después de lanzar la marca de intercambio de baterías, CATL comenzó a promover la construcción del ecosistema de intercambio de baterías y firmó el acuerdo marco de cooperación de la marca de intercambio de baterías EVOGO con compañías automotrices como FAW Bestune, Dongfeng Peugeot Citroen Automobile y Ai Chi.

 

Según información pública, en la actualidad, el negocio de intercambio de baterías de CATL abarca ciudades como Xiamen, Quanzhou, Hefei, Guiyang, Fuzhou y otras. El número de estaciones de intercambio de baterías es muy limitado. Entre ellas, Xiamen, que tiene mejores operaciones, tiene solo 12 estaciones de intercambio de baterías en uso.

 

En cambio, el negocio de intercambio de baterías de NIO ha cubierto 240 ciudades a nivel de prefectura en todo el país. En China, NIO ha desplegado un total de 2.443 estaciones de intercambio de baterías, incluidas 809 estaciones de intercambio de baterías de alta velocidad, 3.904 estaciones de carga y 22.822 pilas de carga. En los mercados extranjeros, NIO ha desplegado un total de 50 estaciones de intercambio de baterías y 19 estaciones de carga en cinco países europeos, incluidos Noruega, Alemania, Dinamarca, Suecia y los Países Bajos, y se ha conectado a más de 600.000 pilas de terceros.

 

A partir de este año, el negocio de intercambio de baterías de CATL ha entrado verdaderamente en el "carril rápido".

 

Además de la participación antes mencionada de BAIC y GAC Aion, a principios de este año, CATL también estableció una empresa conjunta con Didi para explorar la promoción de modelos de intercambio de baterías en el mercado de transporte de automóviles en línea.

 

Hay que admitir que, si bien entró al mercado más tarde que NIO, CATL, como empresa líder en la industria de baterías de energía, todavía tiene sus propias ventajas únicas.

 

Desde un punto de vista técnico, el "Chocolate Battery Swap" adopta la tecnología CTP de CATL, con una densidad de energía en peso de más de 160 Wh/kg y una densidad de energía en volumen de más de 325 Wh/L. Una sola batería puede proporcionar una autonomía de unos 200 kilómetros, y se pueden seleccionar una o más baterías según las necesidades reales, de modo de lograr una mayor autonomía y adaptarse al 80% de los modelos desarrollados en la plataforma eléctrica pura que se han lanzado al mundo y se lanzarán en los próximos tres años.

 

En términos de instalación de baterías eléctricas, según los datos publicados por la Asociación de la Industria Automotriz de China, la instalación acumulada de baterías eléctricas domésticas en el primer semestre de 2024 alcanzó los 203,3 GWh, un aumento del 33,7% interanual. Durante este período, CATL ocupó el primer lugar con un volumen de instalación de 93,31 GWh, con una participación de mercado del 46,38%.

 

Desde la perspectiva del precio, el negocio de intercambio de baterías de CATL adopta un modelo de alquiler. El alquiler mínimo mensual por una sola batería es de 399 yuanes y la tarifa de intercambio de baterías se calcula por separado, lo que resulta más rentable que los automóviles a gasolina.

 

Pero para NIO, la compañía también está explorando su propio modelo de negocio.

 

Se informa que lanzó el servicio de alquiler de baterías BaaS ya en 2020, iniciando el modelo de ventas de separación de baterías de automóviles.

 

Este modelo de venta separa el coche de la batería, lo que equivale a desmontar el coche y venderlo, vender el coche a los consumidores y vender la batería a una empresa de gestión de activos, que luego alquila la batería a los consumidores. La ventaja de hacer esto es que reduce el umbral de precio para la compra de coches para promover las ventas y también puede proporcionar a los usuarios una mejor experiencia de compra de coches y mejorar la reputación de la marca.

 

Más importante aún, NIO está comprometida con la construcción de un nuevo ecosistema de vehículos de energía, y las ventas de automóviles, los servicios de carga e intercambio, los automóviles usados, el alquiler de baterías, el reciclaje de baterías, etc. son todos vínculos importantes en la construcción de un nuevo ecosistema de vehículos de energía. La mejora de los servicios de alquiler de baterías de NIO es un paso más hacia un nuevo ecosistema de energía completo.

 

¿Competidor? ¿O un beneficio mutuo?

 

Entonces, ¿NIO y CATL, cada uno con sus propias fortalezas y debilidades en el campo del negocio de reemplazo de baterías para vehículos de nueva energía, son enemigos o amigos?

 

En opinión de Gasgoo, a juzgar por la tendencia de crecimiento actual del mercado de reemplazo de baterías para vehículos de nueva energía, puede ser demasiado pronto para juzgar la relación competitiva entre las dos empresas que han tomado la delantera en diseño.

 

Pero está claro que tanto NIO como CATL están "tomando lo que necesitan" en el diseño del negocio de reemplazo de baterías, y cada uno tiene su propia "filosofía empresarial".

 

Algunas personas dicen que CATL desarrolla el negocio de reemplazo de baterías para aumentar las ventas de baterías eléctricas, y NIO apoya el modelo de reemplazo de baterías para mejorar los vehículos de nueva energía.

 

Esta afirmación puede ser cierta.

 

A juzgar por la capacidad instalada de baterías eléctricas de CATL en los últimos dos años, aunque su posición como líder de la industria se ha mantenido estable durante muchos años, todavía se puede ver que Fudi Battery está "mirando" por debajo de ella. Además, la demanda de control de costos por parte de las compañías automovilísticas es cada vez más fuerte. Si bien CATL está lanzando una "guerra de precios" por las baterías eléctricas, también necesita encontrar múltiples "curvas de crecimiento" para compensar esta pérdida de ingresos.

 

Después de todo, la mayor fuente de ingresos de CATL son las ventas de baterías eléctricas. Si todas las empresas de vehículos de nueva energía optan por el modelo de intercambio de baterías (alquiler de baterías), la cantidad de baterías eléctricas necesarias aumentará inevitablemente, lo que es beneficioso para las ventas de baterías eléctricas de CATL.

 

NIO no necesita más explicaciones. Si quiere "sobrevivir" en el cada vez más competitivo mercado de vehículos de nueva energía, las ventas mensuales de más de 20.000 vehículos no son suficientes.

 

En resumen, el modelo de intercambio de baterías alivia la ansiedad de los propietarios de vehículos de nueva energía y estimula el consumo de los potenciales compradores de automóviles, lo que es bueno para NIO. Al mismo tiempo, las estaciones de intercambio de baterías necesitan reservar más baterías, lo que es bueno para CATL. Este es un negocio que beneficia a ambas empresas.

 

Además, cabe mencionar que, en la actualidad, los mercados a los que se enfrentan CATL y NIO en el campo del intercambio de baterías de vehículos de nueva energía parecen ser ligeramente diferentes.

 

Como se mencionó anteriormente, además de establecer una empresa conjunta con Didi para explorar modelos de intercambio de baterías en el mercado de alquiler de vehículos en línea, se informa que CATL también ha llegado a una cooperación con FAW Bestune. Las dos partes tomarán la iniciativa en la promoción del modelo de intercambio de baterías en escenarios operativos como el alquiler y el alquiler de vehículos en línea con la ayuda del modelo NAT de Bestune.

 

En otras palabras, CATL tiene más esperanzas de penetrar gradualmente en el mercado de reposición de vehículos de nueva energía de gama C realizando esfuerzos en el mercado de gama B.

 

NIO es diferente.

 

Se informa que la red de intercambio de baterías de NIO actualmente tiene dos sistemas planificados, uno es una red de intercambio de baterías exclusivamente para usuarios de NIO, que es principalmente para los modelos de gama media a alta de NIO, y la otra es una red de intercambio de baterías construida con socios para compartir entre múltiples marcas, que es principalmente para el mercado masivo e incluye vehículos en funcionamiento.

 

En la actualidad, la red de intercambio de baterías de NIO todavía se basa en el primer sistema, y ​​el segundo sistema recién ha comenzado a construirse y aún no puede constituir una relación competitiva directa con CATL.

 

Como dijo Tong Zongqi, subsecretario general de la División de Carga e Intercambio de la Asociación de Fabricantes de Automóviles de China, en una entrevista con los medios pertinentes: Los dos aún no tienen una relación competitiva.

 

Señaló que los principales mercados para el intercambio de baterías de NIO y CATL no son los mismos. El intercambio de baterías de CATL se basa actualmente en el servicio de taxis y de vehículos en línea en el lado To B, como se puede ver en sus empresas asociadas Didi, GAC Aion y BAIC Group.

 

Según los medios de comunicación, los expertos de la industria antes mencionados también dijeron que CATL está apuntando al mercado de automóviles de masas equipados con paquetes de baterías de pequeña capacidad. En términos de la lógica de inversión del intercambio de baterías, es más fácil lograr rentabilidad comenzando desde el extremo B con una tasa de intercambio de baterías más alta. En términos de construcción de estaciones de intercambio de baterías, también se trata de cubrir primero la región y luego cubrir todo el país desde el punto hasta la superficie. No construirá estaciones de intercambio de baterías a gran escala en todo el país al principio.

 

 

En vísperas del amanecer ¿quién puede esperar el amanecer?

 

Sin embargo, el problema que enfrenta ahora el negocio de intercambio de baterías de vehículos de nueva energía es que aún no es momento de discutir "quién se irá y quién se quedará" entre los actores en esta pista, sino quién puede persistir y esperar hasta que llegue la "prosperidad" antes de que el potencial del mercado haya explotado a gran escala.

 

La perseverancia y la espera no son nada fáciles, especialmente para Weilai.

 

A principios de julio se volvió a celebrar el debate bipartidista de la industria sobre quién puede dominar el poder discursivo del mercado de reposición de energía entre el intercambio de baterías y la supercarga.

 

Según Gasgoo, el 10 de julio, el vicepresidente de Weilai, Shen Fei, publicó en Weibo: "No hables con facilidad en áreas con las que no estás familiarizado, de lo contrario existe una alta probabilidad de que los expertos se conviertan en expertos. Esto es lo que enfatizó repetidamente cuando el anfitrión de la conferencia de inteligencia artificial invitó a un profesor de Tsinghua a hablar hace unos días, y estoy profundamente de acuerdo con eso".

 

Los expertos de la industria creen que esta declaración es una respuesta a los comentarios del director de tecnología de Huawei Terminal BG, Li Xiaolong, sobre el intercambio de baterías. Y de sus comentarios relevantes, se desprende que Li Xiaolong no parece estar de acuerdo con la tecnología de intercambio de baterías.

 

Como todos sabemos, desde que se ha visto que el mercado de energía autoabastecedora tiene potencial de crecimiento, ha sido común que las dos partes mencionadas anteriormente tengan opiniones diferentes sobre el intercambio de baterías y la supercarga, incluidas Tesla, BYD y Xiaopeng Motors. En última instancia, la mayoría de las personas en la industria critican el intercambio de baterías porque cuesta demasiado dinero.

 

Tomemos como ejemplo a Weilai. El informe financiero muestra que en 2023, Weilai logró unos ingresos totales de 55.620 millones de yuanes, un aumento interanual del 12,9%; la pérdida neta anual aumentó un 43,5% hasta los 20.720 millones de yuanes.

 

Según los datos revelados por Shen Fei: "El punto de equilibrio de la estación de intercambio de baterías de Weilai es de unos 50 a 60 pedidos al día. En la actualidad, el volumen medio diario de pedidos de la estación de intercambio de baterías de Weilai es de 35 a 36 pedidos. Es necesario que se sumen más marcas de automóviles para reducir las pérdidas".

Además, desde un punto de vista técnico, la contradicción entre la sobrealimentación y la red eléctrica también es difícil de resolver en poco tiempo.

 

Por ejemplo, en la industria de vehículos de nueva energía, siguen surgiendo productos como los modelos de supercarga de 800 V y las baterías de carga rápida de 4 C y superiores, pero el cambio de la corriente de alta potencia hará que la amplitud de fluctuación de la red eléctrica sea cada vez mayor, y el impacto en la red eléctrica será mayor, y la fluctuación de carga será más severa. Esto requiere la configuración del almacenamiento de energía o la construcción de estaciones de carga y almacenamiento fotovoltaico integrados para soportar y equilibrar la fluctuación de carga causada por los modelos de supercarga.

 

Además, llevará tiempo unificar los estándares de la industria del intercambio de baterías.

 

Tong Zongqi dijo que unificar la industria de intercambio de baterías en un solo estándar reducirá en gran medida los costos, pero será difícil de lograr en la realidad. "En el futuro, es más probable que haya dos o tres estándares, como un estándar para NIO y otro para CATL. Tomando los teléfonos inteligentes como ejemplo, actualmente hay dos o tres estándares diferentes para sistemas operativos e interfaces de carga, que pueden coexistir".

 

Los factores mencionados anteriormente no se logran de la noche a la mañana, y todos ellos requieren tiempo y dinero para esperar.

 

Es un hecho innegable que, a juzgar por los ingresos actuales y el beneficio neto de NIO y CATL, parece que CATL tiene más capital para "esperar".

 

Pero lo que todavía esperamos ver es que NIO, que parece estar en el "todo o nada" y yendo a por todas, pueda esperar un futuro de reemplazo de baterías que pueda "tomar la delantera" a pesar de algunas voces pesimistas.

 

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