Las empresas automovilísticas chinas conquistan el sudeste asiático desde el mercado nacional hasta el extranjero
Jul 11, 2024
El 4 de julio, la fábrica tailandesa de BYD en la provincia de Rayong, Tailandia, entregó el primer automóvil nuevo desde su producción: el Dolphin, que se vende localmente en Tailandia. La fábrica tailandesa es la primera fábrica de BYD que comienza a producir en el extranjero. A partir de la fábrica tailandesa, la estrategia de BYD en el extranjero cambiará hacia un modelo de producción y ventas localizadas, con la intención de replicar la cadena de la industria de vehículos de nueva energía en el extranjero.
Cabe mencionar que BYD también celebró la ceremonia de puesta en marcha del vehículo de nueva energía número 8 millones en la fábrica tailandesa. La respuesta es evidente: las ventas en el extranjero se convertirán en una parte importante de las ventas globales de BYD en el futuro.
De hecho, no sólo BYD, sino también otras empresas automovilísticas chinas tienen importantes plantas industriales en Tailandia. Great Wall, SAIC MG, Nezha y GAC Aion también tienen sus propias fábricas en Tailandia. Las fábricas tailandesas de Changan y Chery también se completarán el año que viene.
Se puede observar que el viento del este de los vehículos de nueva energía sopla desde China hacia Tailandia. Las compañías automovilísticas chinas están utilizando a Tailandia como plataforma para alcanzar todo el mercado del sudeste asiático.
"Trasladar" fábricas chinas a Tailandia
La forma en que los automóviles chinos entran al sudeste asiático se basa generalmente en la construcción de fábricas en Tailandia y su posterior difusión por todo el sudeste asiático. El ritmo de construcción de fábricas es incluso más rápido que en China.
Desde el inicio de la construcción el 10 de marzo de 2023 hasta la entrega del primer automóvil nuevo el 4 de julio de 2024, la construcción de la fábrica de BYD en Tailandia tomó solo 16 meses. El presidente y director general de BYD, Wang Chuanfu, dijo: "Esto ha creado el récord de producción más rápido de las empresas automotrices chinas que invierten en Tailandia".
Además, la fábrica de BYD en Tailandia no solo se dedica a la búsqueda de velocidad. La escala y la cobertura comercial de toda la fábrica son casi las mismas que las de los fabricantes de vehículos nacionales. No solo incluye los cuatro procesos completos de fabricación de vehículos, como estampado, soldadura, pintura y ensamblaje, sino que también incluye fábricas de piezas como molduras, marcos y arneses de cableado.
Para ello, BYD ha invertido 35.000 millones de baht (unos 7.000 millones de yuanes) y la capacidad de producción anual de la fábrica ha alcanzado los 150.300 vehículos, lo que puede proporcionar unos 10.500 puestos de trabajo tras la producción a pleno rendimiento. La fábrica tailandesa ya ha puesto en producción el Dolphin y planea producir más modelos en el futuro, entre ellos BYDATTO3 (Yuan PLUS), Song PLUS DM-i, etc. BYD vende actualmente 3 modelos en el mercado tailandés, a saber, BYD ATTO 3 (Yuan PLUS), BYD DOLPHIN (Dolphin) y BYD SEAL (Seal).
Cabe señalar que la razón por la que BYD eligió Tailandia como ubicación para su primera fábrica que abarca todo el sudeste asiático no es ajena al desempeño de BYD en el mercado tailandés. Los datos muestran que más de un año después de ingresar a Tailandia, BYD se ha establecido rápidamente en el mercado local.
2023 es el primer año de entregas completo de BYD en el mercado tailandés, con un volumen total de matriculación de 30.650 vehículos a lo largo del año, convirtiéndose en el campeón anual de ventas de vehículos eléctricos puros en Tailandia, con una participación de mercado de la marca de más del 40%. Entre ellos, las ventas de BYD ATTO 3 alcanzaron las 19.214 unidades, y la participación de mercado anual de vehículos eléctricos puros de un solo modelo superó el 25%, convirtiéndose en el campeón de ventas de modelos eléctricos puros en Tailandia.
Entre enero y mayo de 2024, BYD había registrado 12.895 vehículos en Tailandia, con una cuota de mercado del 40,5 % para vehículos totalmente eléctricos. BYD tiene tres de los cuatro modelos totalmente eléctricos más vendidos en Tailandia, lo que la convierte en la marca de vehículos eléctricos más popular en Tailandia.
Junto con el crecimiento de las ventas, BYD está ampliando su red de ventas en Tailandia. Actualmente, BYD cuenta con 115 tiendas y 27 distribuidores en Tailandia, que cubren 60 provincias. Se espera que BYD tenga más de 160 tiendas en Tailandia en 2024, que cubrirán las 77 provincias del país.
Según Liu Xueliang, director de ventas de BYD en la región Asia-Pacífico, la noche anterior a la primera venta de BYD en Tailandia en 2022, se formaron largas colas frente a muchas tiendas BYD en Bangkok, Tailandia, y los consumidores locales se apresuraron a pedir modelos BYD. BYD tardó solo 42 días desde el lanzamiento hasta la finalización de la venta de la décima cuarta unidad. Acelerar la construcción de tiendas ayudará a introducir rápidamente vehículos eléctricos puros y a aumentar aún más la participación de mercado de BYD en Tailandia.
¿Por qué Tailandia?
Al salir del Aeropuerto Internacional Suvarnabhumi de Bangkok, hay enormes carteles publicitarios de marcas de automóviles chinas por todas partes. El enorme cartel publicitario de BYD con el tema "NO.1" está alineado junto a la autopista a la salida del aeropuerto.
La aplicación Titanium Media intercepta los coches chinos que circulan por las calles de Bangkok
En el camino desde el aeropuerto hasta el centro de la ciudad, los carteles de las marcas de automóviles chinas aparecen con frecuencia, y en las calles de Bangkok se pueden ver carteles de Great Wall, GAC Aion, Nezha, Xiaopeng, SAIC MG, Changan y otras marcas. Las marcas chinas han hecho sentir su presencia en Tailandia de esta manera.
También los coches japoneses circulan por las calles de Bangkok y todo indica que el mercado tailandés está dominado por los coches japoneses.
Sin embargo, en el mercado tailandés, dominado por los coches japoneses, todavía se pueden ver muchos coches chinos. SAIC MG, BYD, Nezha y Ora de Great Wall son los coches chinos más habituales en las calles de Bangkok. La aplicación Titanium Media observó en una intersección que una media de 10 coches que pasaban por allí eran de marcas chinas.
Detrás de estos fenómenos se encuentra la competencia de los coches chinos por hacerse con el puesto en el mercado tailandés. Las estadísticas de la Asociación de la Industria Tailandesa muestran que entre las diez marcas con mayores ventas en el mercado automovilístico tailandés en 2023, las marcas chinas ocupan tres puestos, a saber, BYD, MG y Nezha. Los modelos vendidos por las marcas chinas en Tailandia son principalmente modelos eléctricos puros. En 2023, las ventas de vehículos eléctricos en Tailandia alcanzarán las 76.300 unidades, un aumento de más de 6 veces interanual, lo que representa más del 10% del mercado automovilístico, de los cuales el 80% son marcas chinas.
Esto también explica por qué las marcas chinas se apresuran a construir fábricas en el mercado tailandés. Además de BYD, la fábrica tailandesa de la marca MG se puso en producción en 2014, Great Wall Motors comenzó la producción en 2021, Nezha Automobile comenzó la producción en abril de este año y GAC Aion también se completará y se pondrá en producción este mes. Changan y Chery también planean completarse y ponerse en producción en 2025.
Además de los factores de mercado, las razones para atraer marcas chinas a construir fábricas en Tailandia incluyen la cadena industrial automotriz del país y las políticas locales.
La cadena de la industria automotriz de Tailandia es la más completa del mercado del sudeste asiático. Al mismo tiempo, Tailandia también es un fabricante de automóviles en el sudeste asiático. En 2023, produjo casi 2 millones de vehículos, lo que abasteció a casi la mitad del mercado del sudeste asiático. La cadena de la industria automotriz relativamente completa proporciona las condiciones para que los automóviles chinos construyan fábricas en Tailandia.
Tailandia también es un país que apoya firmemente el desarrollo de vehículos de nueva energía en términos de política. Ya en 2021, Tailandia introdujo la política "30·30", con el objetivo de alcanzar 225.400 ventas de vehículos eléctricos para 2025 y aumentar a 725.700 para 2030, lo que representa el 30% de la producción total de automóviles, y planea aumentar aún más la producción de vehículos de cero emisiones a 1,35 millones para 2035. Además, Tailandia también ofrece a los automóviles extranjeros muchas políticas nacionales para promover el desarrollo de vehículos eléctricos, como reducciones arancelarias y subsidios para la compra.
Ante el ataque de una serie de "golpes combinados" del mercado y de las políticas, las empresas automovilísticas chinas se apresuran a construir fábricas e invertir en Tailandia para desarrollar los mercados extranjeros. En la ceremonia de puesta en marcha de la fábrica tailandesa de BYD, el ministro de Industria tailandés, Pingpala Wichaikun, dijo: "BYD es el principal fabricante de automóviles del mundo y una empresa líder en la industria de vehículos de nueva energía de China. Ha venido a Tailandia para invertir y ha traído automóviles con tecnología de producción avanzada, lo que promoverá el desarrollo de Tailandia e incluso de la industria de vehículos de nueva energía de la ASEAN".
Entonces, en el mercado del sudeste asiático, que en esta etapa todavía está dominado por los automóviles japoneses, ¿podrán los automóviles chinos romper esta situación con vehículos de nueva energía?
¿Podrá romper el patrón dominado por los coches japoneses?
En la actualidad, los automóviles chinos enfrentan tanto desafíos como oportunidades en el mercado del sudeste asiático.
El desafío es que el mercado automovilístico del sudeste asiático todavía está dominado por los automóviles japoneses. En 2023, las ventas totales de automóviles de pasajeros en el sudeste asiático serán de 3,2531 millones, de los cuales las marcas de automóviles japonesas venderán 2,0751 millones de automóviles de pasajeros, con una participación de mercado del 63,8%. Del porcentaje restante, las marcas locales del sudeste asiático representan el 14,8%, las marcas alemanas representan el 5,2% y las marcas chinas representan el 4,8%, lo que es solo mejor que el 2,3% de las marcas estadounidenses.
Se puede observar que los automóviles japoneses ocupan actualmente una ventaja absoluta en el mercado automovilístico del sudeste asiático, mientras que los automóviles chinos todavía están en la etapa de diseño.
La oportunidad que se presenta frente a los desafíos es la actitud positiva del mercado del sudeste asiático hacia los vehículos eléctricos, que da esperanzas a los automóviles chinos. En la actualidad, los gobiernos del sudeste asiático están desarrollando vigorosamente los vehículos de nueva energía otorgando subsidios directos a las compañías de vehículos de nueva energía para que construyan fábricas en el país, relajando las restricciones a la importación de vehículos de pasajeros de nueva energía y reduciendo los impuestos al consumo sobre la compra de vehículos de pasajeros de nueva energía. Esto proporciona un buen entorno político y de mercado para el desarrollo de las compañías chinas de vehículos de nueva energía en el área local.
Con el apoyo de las políticas, las perspectivas del mercado de vehículos de nueva energía en el Sudeste Asiático también son ampliamente optimistas.
Según un informe de Frost & Sullivan, para fines de 2023, las ventas totales de vehículos de pasajeros de nueva energía en el sudeste asiático alcanzarán las 123.800 unidades, con una tasa de penetración de solo alrededor del 3,8%; se espera que para 2028, las ventas totales de vehículos de pasajeros de nueva energía en el sudeste asiático aumenten a 864,300 unidades, y la tasa de penetración aumentará rápidamente al 19,0%.
Si la tendencia del mercado se desarrolla como se prevé, se espera que en los próximos años las empresas automovilísticas chinas rompan el patrón de dominio de los coches japoneses en el mercado del sudeste asiático, ya que las marcas chinas de vehículos de nueva energía han mostrado una tendencia líder en el sudeste asiático.
En 2023, las marcas chinas alcanzarán las ventas de 87.200 vehículos de pasajeros de nueva energía en el sudeste asiático, lo que representa el 70,1% de las ventas totales de vehículos de pasajeros de nueva energía en el sudeste asiático en el mismo año, y ocupan una posición de liderazgo absoluto. Durante el mismo período, las cuotas de mercado de las marcas de automóviles alemanas, estadounidenses y japonesas fueron del 12,9%, el 7,2% y el 1,4% respectivamente.
Me temo que en unos pocos años veremos si las marcas de automóviles chinas pueden ocupar el mercado automovilístico del sudeste asiático. (Este artículo fue publicado por primera vez en Titanium Media App, autor|Wang Ruihao, editor|Zhang Min)
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