Jikrypton se hará pública en los Estados Unidos esta semana y se espera que se convierta en la empresa de vehículos de nueva energía más rápida en salir a bolsa en la historia.

El 3 de mayo, hora del Este, Jikrypton presentó un cuasi prospecto actualizado (prospecto de pista falsa) a la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), con la intención de cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York con el código de acciones "ZK".

Fuente de la imagen: sitio web oficial de Jikrypton

El prospecto muestra que Jikrypton emitirá 17,5 millones de ADS (American Depositary Shares), cada ADS equivale a 10 acciones ordinarias y el rango de precio de emisión es US$18-21/ADS, recaudando hasta US$367,5 millones (aproximadamente 2,639 mil millones de dólares estadounidenses) (yuanes) de fondos, la valoración objetivo de Ji Krypton es de 5,13 mil millones de dólares estadounidenses (aproximadamente 37 mil millones de yuanes), que es menor que las expectativas anteriores, pero aún así se convertirá en la mayor empresa china en hacer una oferta pública inicial en los Estados Unidos desde octubre de 2021. .

Entre ellos, el accionista original de Jikrypton, Geely Automobile, así como inversores y accionistas como CATL y Mobileye, han expresado interés en suscribir hasta 349 millones de dólares estadounidenses en acciones depositarias estadounidenses. Entre ellos, Geely Automobile tiene la intención de suscribir hasta 320 millones de dólares en acciones de depósito en oferta.

Se informa que Ji Krypton cotizará oficialmente en la Bolsa de Valores de Nueva York a partir del 10 de mayo. Después de aterrizar en el mercado de valores de EE. UU. como estaba previsto, se convertirá en la empresa de vehículos de nueva energía que sale a bolsa más rápido de la historia.

El presidente de Geely Automobile, Li Shufu, poseerá casi el 75% de Jikrypton después de su oferta pública inicial, mientras que el director ejecutivo de Jikrypton, An Conghui, poseerá casi el 3% de las acciones.

Jikrypton se estableció en marzo de 2021. Es una marca eléctrica pura inteligente de alta gama de Geely Holding Group. Actualmente hay cuatro modelos a la venta: Jikrypton 001, Jikrypton 009, Jikrypton 007 y Jikrypton X. Además, Jikrypton también lanzó Jikrypton MIX durante el Salón del Automóvil de Beijing, que se convertirá en un fuerte competidor en la gama media a alta. Mercado de monovolúmenes.

Los datos muestran que en abril de este año, Jikrypton acaba de alcanzar un récord de ventas mensuales, entregando 16.089 unidades ese mes, un aumento interanual del 99 % y un aumento mensual del 24 %. A finales de abril de 2024, Jikrypton ha entregado un total de más de 240000 vehículos. Entre ellos, se entregaron un total de 49.148 vehículos en los primeros cuatro meses de 2024, un aumento interanual del 111%. En 2023, los ingresos de Jikrypton ascenderán a 51,7 mil millones de yuanes, de los cuales los ingresos por ventas de automóviles ascenderán a 33,912 mil millones de yuanes, y el margen de beneficio bruto del vehículo alcanzará el 15%.

Pero Jikrypton, fundada hace tres años, todavía está en números rojos. El folleto muestra que en 2021, 2022 y 2023, las pérdidas netas de Jikrypton serán de 4.5143 millones de yuanes, 7.6551 millones de yuanes y 8.2642 millones de yuanes, respectivamente. Al 31 de diciembre de 2023, las pérdidas acumuladas de Jikrypton alcanzaron los 20.900 millones de yuanes. Al mismo tiempo, Jikrypton tiene efectivo y equivalentes de efectivo por valor de 3.300 millones de RMB y pasivos corrientes netos de 11.800 millones de RMB.

Según el prospecto, Ji Krypton planea utilizar los fondos recaudados en tres áreas: aproximadamente el 45% (o 138,9 millones de dólares) de los cuales se utilizarán para desarrollar tecnología de vehículos eléctricos puros más avanzada y ampliar la cartera de productos; aproximadamente el 45% (o US$ 138,9 millones) para ventas y marketing y expansión de la red de servicios y carga de la empresa; aproximadamente el 10%, o USD 30,8 millones, para fines corporativos generales, incluidas necesidades de capital de trabajo, etc.

Después de la cotización, Ji Krypton también se convertirá en la cuarta empresa china de vehículos de nuevas energías que cotiza en el mercado de valores de EE. UU. después de Wei Xiaoli.

La valoración anterior de JiKrypton posterior a la inversión alcanzó los 13.000 millones de dólares estadounidenses (aproximadamente 94.800 millones de RMB). La valoración actual se ha reducido a más de la mitad desde el punto más alto de hace tres años. Esta debería ser también la actitud actual del mercado de capitales hacia la inversión en vehículos eléctricos. En comparación con las elevadas valoraciones de 2021, el mercado ahora es evidentemente más cauteloso.

El año pasado, los precios de las acciones de las nuevas fuerzas fabricantes de automóviles, incluidas NIO y Xpeng, en el mercado de valores de EE. UU. cayeron en promedio alrededor del 70% desde su máximo en 2021.

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